Con el objetivo de mejorar la eficiencia y el control en el proceso de facturación, se han implementado una serie de mejoras en Microsoft Bussines Central orientadas a mejorar la gestión de minutas.
Las medidas a implementar son las siguientes:
- Seleccionar imputaciones para incluir en minuta
- Textos predeterminados
- Filtrar clientes de facturación en la minuta
Estas mejoras se centran en la automatización de pequeños procesos manuales para la creación de minutas con el fin de conseguir un proceso más ágil y controlado.
1. Seleccionar imputaciones para incluir en la minuta
Con el objetivo de facilitar la gestión y facturación de trabajos, se ha incorporado una mejora en el sistema que permite seleccionar los movimientos de trabajo que deben incluirse en la minuta.
Desde la ficha de la minuta, se ha habilitado la acción “Seleccionar imputaciones”.
Al ejecutar esta acción, el sistema abre una nueva pantalla en la que se muestran los distintos proyectos registrados para ese cliente.
Esto permite añadir automáticamente los proyectos deseados a la minuta.
Por tanto, esta mejora permite optimizar el proceso de facturación mediante la selección de los movimientos de trabajo a incluir en la minuta, garantizando mayor precisión y reducción de errores manuales.
2. Textos predeterminados
Para mejorar la eficiencia en la creación de minutas y agilizar la operativa diaria, se ha incorporado una nueva funcionabilidad que permite utilizar descripciones predeterminadas.
Se ha habilitado el campo: “Texto predeterminado”.
Este campo permite seleccionar una descripción previamente definida, que se incorporará en la línea correspondiente, evitando la necesidad de introducirla manualmente en cada vez que creamos una minuta.
De manera que la incorporación de textos predeterminados agiliza la introducción de información, permitiendo estandarizar las descripciones utilizadas, reduciendo la necesidad de intervención manual.
3. Filtrar clientes de facturación en la minuta
Con el fin de mejorar la gestión de clientes en las minutas, se ha implementado un nuevo campo que permite filtrar de forma automática clientes de facturación en función del cliente y proyecto.
Se ha creado una nueva tabla llamada “Vinculación de clientes”. Esta tabla permite definir relaciones entre cliente o proyecto con clientes de facturación.
El sistema mostrará de forma automática los clientes de facturación relacionados a dicho proyecto o cliente en la ficha de la minuta.
El sistema mostrará de forma automática los clientes de facturación relacionados a dicho proyecto o cliente en la ficha de la minuta.
* La tabla incluye la opción “Mostrar todo” que permite eliminar los filtros aplicados automáticamente y visualizar todos los clientes de facturación.
La vinculación de los clientes de facturación mejora la coherencia, permitiendo establecer relaciones entre clientes y proyectos con clientes de facturación, facilitando una selección más precisa y reduciendo el riesgo de errores en la asignación.
